02.09.2010

Conti emittiert 750-Millionen-Anleihe

Im Rahmen seiner Refinanzierungsstrategie will der Continental-Konzern eine weitere Euro-Anleihe emittieren und hat dazu ein Bankenkonsortium mit der Platzierung bei qualifizierten Investoren beauftragt.

Das Produkt soll ein Mindestvolumen von 750 Millionen Euro haben und sieben Jahre laufen. Die endgültigen Festlegungen würden in den kommenden Tagen getroffen, teilt das Unternehmen mit. Bereits im Juli war Conti mit einer Anleihe auf den Markt gegangen.
Potenzielle Anleger hätten nach der Juli-Anleihe nach wie vor Interesse an einem weiteren Produkt dieser Art, sagt Conti-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Die Nachfrage wolle man nutzen, um die Bankverbindlichkeiten weiter zu reduzieren und teilweise vorzeitige Rückzahlungen zu leisten und das Fälligkeitenprofil der Verbindlichkeiten zu verbessern.
Die vorgesehenen Schuldverschreibungen werden in kleinsten handelbaren Einheiten von 50.000 Euro emittiert. Die Anleihe wird von der Conti-Gummi Finance B.V., Niederlande, unter der Garantie der Continental AG sowie ausgewählter Tochtergesellschaften emittiert. Gehandelt werden soll das Produkt im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börsen Hamburg und Hannover.